2021年中国有机肥产业链全景图上中下游市场及企业分析

中商情报网讯：有机肥主要来源于植物和动物，施于土壤以提供植物营养为其主要功能的含碳物料。经生物物质、动植物废弃物、植物残体加工而来，消除了其中的有毒有害物质，富含大量有益物质。有机肥不仅能为农作物提供全面营养，而且肥效长，可增加和更新土壤有机质，促进微生物繁殖，改善土壤的理化性质和生物活性，是绿色食品生产的主要养分。
一、产业链
根据《国民经济行业分类注释》（GB/T4754-2002）的分类的定义，有机肥料主要是指来源于动植物，经发酵或腐熟等化学处理后，施用于土壤并提供植物养分供给的，其主要成分为含氮物质的肥料制造。
 
资料来源：中商产业研究院
二、上游分析
1.畜禽粪便
畜禽粪便作为肥料应充分腐熟，卫生学指标及重金属含量达到本标准的要求后方可施用。畜禽粪料单独或与其他肥料配施时，应满足作物对营养元素的需要，适量施肥，以保持或提高土壤肥力及土壤活性。数据显示，2020年我国畜禽粪便还田量达24亿吨，预计2021年我国畜禽粪便还田量可达25亿吨。
 
数据来源：农业部、中商产业研究院整理
2.秸秆
秸秆是成熟农作物茎叶（穗）部分的总称。通常指小麦、水稻、玉米和其它农作物（通常为粗粮）在收获籽实后的剩余部分。数据显示，2020年我国秸秆产量达7.97亿吨，可收集的秸秆资源量达6.67亿吨。中商产业研究院预测，2021年我国秸秆产量可达8.02亿吨，可收集的秸秆资源量达6.71亿吨。
 
数据来源：中商产业研究院整理
3.生活垃圾
我国是人口大国，也是垃圾产生大国，且随着经济稳步发展、民众生活消费水平、城镇化率不断提高，生活垃圾产生量持续增加。2016年我国大、中城市生活垃圾产生量18850.5万吨，2019年生活垃圾产生量增至23560.2万吨。预计2021年我国生活垃圾产量27097.2万吨。
 
数据来源：中商产业研究院数据库
4.含氮磷钾情况
目前，国内有机肥含氮磷钾纯度较低，目前需要12~20吨（取中间值16）实物有机肥含氮磷钾折算成1吨标准氮磷钾。
 
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.市场规模
数据显示，我国有机肥行业市场规模由2016年733.3亿元增至2019年1013.7亿元，年均复合增长率为11.4%。中商产业研究院预测，2021年有机肥行业市场规模可达1195.5亿元。
 
数据来源：中商产业研究院整理
2.供需情况
数据显示，2016-2020年我国有机肥供需平衡，2020年我国有机肥产量达1560万吨，需求达1515万吨。中商产业研究院预测，2021年我国有机肥产量可达1618万吨，需求可达1565万吨。
 
数据来源：中商产业研究院整理
3.企业类型分布情况
中国有机肥行业处于复苏阶段，参与的企业数量不断增多、生产规模逐渐扩大。数据显示，有机无机复混肥为主营产品的生产企业占比为52.4%，以精制有机肥、生物有机肥为主营产品的生产企业占比分别为35.0%、12.6%。其中，产能小于2万吨的企业占比最大，达76.2%；产能达2-10万吨的企业占比达20%；产能大于10万吨的企业占比达3.8%。
 
数据来源：中商产业研究院整理
 
数据来源：中商产业研究院整理
4.重点企业分析
 
资料来源：中国化工信息中心、中商产业研究院整理
四、下游分析
1.渠道占比
数据显示，我国主要有四种渠道销售有机肥，分别为农资经销店、电商平台、超市、农业服务站。其中，农资经销店为主要的销售渠道，市场占比高达90%。
 
数据来源：中商产业研究院整理
2.价格走势情况
数据显示，2016-2018年我国有机肥销售价格轻微上升，2019年开始我国有机肥销售价格逐渐下降，2020年我国有机肥销售价格达每吨6460元。中商产业研究院预测，2021年我国有机肥销售价格可达每吨6399元。
 
数据来源：中商产业研究院整理
3.电商平台
资料显示，2021年中国有机肥电商平台网店排行榜TOP20中前十名分别为虹越旗舰店、史丹利园艺旗舰店、中保旗舰店、COMPO旗舰店、美乐棵旗舰店、德沃多园艺自营旗舰店、领沃家居旗舰店、子乐湾旗舰店、攸宇旗舰店、水生田园艺旗舰店。