2021年中国碳中和产业链全景图上中下游市场及企业分析

中商情报网讯：碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”。而碳达峰则指的是碳排放进入平台期后，进入平稳下降阶段。简单来说，也就是让二氧化碳排放量“收支相抵”。

一、产业链

排出的二氧化碳或温室气体被植树造林、节能减排等形式抵消，这就是所谓的“碳中和”。减少二氧化碳排放量的手段，一是碳封存，主要由土壤、森林和海洋等天然碳汇吸收储存空气中的二氧化碳，人类所能做的是植树造林；二是碳抵消，通过投资开发可再生能源和低碳清洁技术，减少一个行业的二氧化碳排放量来抵消另一个行业的排放量，抵消量的计算单位是二氧化碳当量吨数。

 

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.碳排放总量

据英国气候政策网站CarbonBrief报道，《地球系统科学数据》杂志上发表的一篇最新研究报告预测，2020年全球化石燃料和工业的二氧化碳排放量预计为340亿吨，同比下降7%。具体而言，美国下降了12%，欧盟下降了11%，印度下降了9%，中国下降了1.7%。数据显示，2020年我国碳排放总量约达99.0亿吨，预计2021年我国碳排放总量将达101.5亿吨。

 

数据来源：BP、中商产业研究院整理

2.碳排放来源

数据显示，2020年我国碳排放主要来源于火力发电，占比达78%。其次为工业排放，主要包括钢铁、水泥、电解铝等，占比达14%。

 

数据来源：中商产业研究院整理

（1）火力发电

火力发电是利用可燃物在燃烧时产生的热能，通过发电动力装置转换成电能的一种发电方式。当前我国主要发电主要以火电为主，火电在于烧煤，发电量占比超过71%。数据显示，2020年我国火电装机量达12.45亿千瓦，火力发电量达52798.7亿千瓦时。2021年上半年我国火电装机量达12.67亿千瓦，同比增长4.1%，火力发电量达28262亿千瓦时，同比增长15%。

 

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

 

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）钢铁

钢铁行业碳排放量占全国碳排放总量的15%左右，是碳排放量最高的制造业。2021年上半年，全国钢铁产量有所增长，钢材出口增幅扩大，进口增幅收窄，企业效益大幅上升，钢材库存略有增加，进口矿价高位运行。据国家统计局数据，1-6月全国生铁、粗钢产量分别为45638万吨、56333万吨，同比分别增长4.0%、11.8%。

 

数据来源：中商产业研究院数据库

（3）水泥

数据显示，水泥行业碳排放占当前全国碳排放总量约占13.5%。2021年上半年，全国建材行业运行总体平稳，质量效益全面提升，行业生产稳定，产量增长较快，主要产品出厂价格环比小幅回升，经济效益继续大幅增长，商品进、出口金额同比大幅增长。据国家统计局数据，1-6月，重点监测的32种建材产品累计产量均实现增长。其中，水泥产量11.5亿吨，同比增长14.1%。

 

数据来源：中商产业研究院数据库

（4）电解铝

根据安泰科数据显示，2019年电解铝行业二氧化碳总排放量约为4.12亿吨，约占当年全国二氧化碳净排放量5%。电解铝为高耗能、高碳排放行业，生产一吨电解铝的碳排放大约是钢铁的6.2倍。在“碳中和”大背景下，国家严控电解铝新增产能及电力成本，电解铝产量将下降。

数据显示，2020年我国电解铝产量3708万吨，同比增长4.9%。2021年1-6月电解铝产量1963.5万吨，同比增长10.1%。中商产业研究院预测，2021年我国电解铝产量3620.8万吨。

 

数据来源：中商产业研究院数据库

三、中游分析

1.能源替代

（1）水电

2021年上半年，全国新增水电并网容量769万千瓦，截至今年6月底，全国水电装机容量约3.78亿千瓦，其中抽水蓄能3214万千瓦。

 

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

下图为我国水电行业上市企业汇总一览表：

 

资料来源：中商产业研究院整理

（2）风电

2021年上半年，全国风电装机容量达2.92亿千瓦，全国风电新增并网装机1084万千瓦，其中陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。

 

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

数据显示，我国海上风电整机厂商呈现四强鼎立的竞争格局，上海电气、远景能源、金风科技和明阳智能的占比分别为26%、25%、24%和19%。

 

数据来源：风能委员会CWEA、中商产业研究院整理

（3）光伏发电

2021年上半年，光伏发电装机容量达2.68亿千瓦，全国光伏新增装机容量1301万千瓦，其中，光伏电站536万千瓦、分布式光伏765万千瓦。

 

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

下图为我国光伏企业排行榜：

 

资料来源：365光伏、中商产业研究院整理

（4）核电

数据显示，2020年我国核电装机容量达4989万千瓦，2021年上半年我国核电装机容量达5216万千瓦，同比增长6.9%。

 

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

下图为我国2020年核电行业上市企业营收排行榜TOP50：

 

资料来源：中商产业研究院整理

2.节能减排

合理用电，节约用电，以及将一些废弃能源转化为电能已经成为节能减排工作中的重中之重。节电：很多工矿企业的大型机电设备因为工艺生产的原因存在着严重的耗能现象，其节电率在经过专业节能改造后不影响正常生产的情况下大都在20%以上；余热发电：我国有着最大的煤焦化产业，有着在数量和产量上都占世界前列的冶金钢铁行业、水泥行业。

3.碳捕捉

碳捕捉，就是捕捉释放到大气中的二氧化碳，压缩之后，压回到枯竭的油田和天然气领域或者其他安全的地下场所。吸引力在于能够减少燃烧化石燃料产生的有害气体——温室气体。碳捕集与封存（CCS）对于高效减缓气候变化至关重要。中国的经济高度依赖煤炭，尽管近期国家尽最大努力限制其在能源结构中的比例但在可预见的未来煤炭仍旧将是主导能源。目前，碳捕集与封存也是唯一能够大幅（可达90%）减排电力与工业CO2排放的技术。

4.碳吸收

林业碳汇是指通过市场化手段参与林业资源交易，从而产生额外的经济价值，包括森林经营性碳汇和造林碳汇两个方面。2006年，中国广西珠江流域再造林项目成功注册，为全球第1个CDM林业碳汇项目。目前，中国共有5个林业碳汇CDM项目成功注册备案。从类型分布来看，数据显示，再造林项目达51个，占林业碳汇CDM注册备案项目总数的51.77%。

 

数据来源：联合国环境规划署、中商产业研究院整理

四、下游分析

1.可再生能源

可再生能源包括水能、风能、太阳能、生物质能等，是绿色低碳能源。数据显示，2020年我国可再生能源发电装机量达9.34亿千瓦。截至2021年6月底，全国可再生能源发电装机达到9.71亿千瓦。其中，水电装机3.78亿千瓦（其中抽水蓄能3214万千瓦）、风电装机2.92亿千瓦、光伏发电装机2.68亿千瓦、生物质发电装机3319万千瓦。

 

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

近年来，可再生能源发电量持续增长，2017年全国可再生能源发电量1.7万亿千瓦时，2020年增至2.21万亿千瓦时，2021年上半年全国可再生能源发电量达1.06万亿千瓦时。其中，规模以上水电4826.7亿千瓦时，同比增长1.4%；风电3441.8亿千瓦时，同比增长约44.6%；光伏发电1576.4亿千瓦时，同比增长约23.4%；生物质发电779.5亿千瓦时，同比增长约26.6%。

 

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.新能源汽车

数据显示，2020年我国新能源汽车产销均达137万辆。2021年上半年新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍，累计销量已经与2019年全年水平基本持平。

 

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

3.储能

近日，国家发改委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上，新型储能在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。数据显示，2020年我国储能装机容量增至36.04GW，预计2021年将达38.26GW。

 

资料来源：中商产业研究院整理

下图为我国储能技术提供商排行榜：

 

资料来源：CNESA、中商产业研究院整理

4.绿色建筑-光伏建筑

光伏玻璃是一种通过层压入太阳能电池，能够利用太阳辐射发电，并具有相关电流引出装置以及电缆的特种玻璃。数据显示，我国太阳能光伏玻璃产量由2016年3.56亿万平方米增至2019年4.97亿万平方米，年均复合增长率为11.76%。中商产业研究院预测，2021年我国太阳能光伏玻璃产量可达5.94亿万平方米。

 

数据来源：光伏测试网、中商产业研究院整理

数据显示，我国房屋竣工面积约38.68亿平方米，包括住宅房屋、厂房及建筑物、商业及服务用房屋等，在合理渗透率下，2020年BIPV装机规模潜力和对应市场分别为20.59GW和1029亿元，其中厂房占比接近一半。

 

数据来源：住建部、中商产业研究院整理

5.碳交易

碳交易基本原理是，合同的一方通过支付另一方获得温室气体减排额，买方可以将购得的减排额用于减缓温室效应从而实现其减排的目标。在6种被要求排减的温室气体中，二氧化碳（CO2）为最大宗，所以这种交易以每吨二氧化碳当量（tCO2e）为计算单位，所以通称为“碳交易”。数据显示，2021年上半年我国碳交易量达412.91万吨，碳成交额达1.20亿元。

 

数据来源：中国碳交易网、中商产业研究院整理