2023年中国生物降解塑料行业市场前景及投资研究报告（简版）

一、生物降解塑料的定义及分类

生物降解塑料是可以通过活生物体（通常是微生物）的作用分解成水、二氧化碳和生物质的塑料。生物降解材料分为石油基和生物基。石油基可降解材料上游原料为石化资源，属于不可再生资源；而生物基可降解材料所采用原料为可再生生物质（如糖类、植物油），可持续性更强，生产过程更安全，是传统塑料最重要的替代方案。生物基可降解塑料包括聚乳酸（PLA）、聚羟基烷酸酯（PHA）等；石油基生物降解塑料包括聚丁二酸丁二醇酯（PBS）、聚己内酯（PCL）等。目前，可降解塑料中PLA、PBAT的生产较为成熟，PHA因其性能优异潜力较大。

数据来源：化工进展、普华永道、中商产业研究院整理

二、生物降解塑料行业发展政策

塑料给人类社会带来了便利，也带来了污染。生物可降解塑料能够在特定环境下完全降解为二氧化碳和水，兼顾环保性和使用需求，是治理塑料污染的理想替代产品。近两年，国家相关部门密集出台政策，加强塑料污染治理，推广生物降解塑料，鼓励生物降解塑料产业健康持续发展。

资料来源：中商产业研究院整理

三、生物降解塑料行业发展现状

1、生物降解塑料产量

受政策及下游需求增长，生物降解塑料产量稳步增长。2022年，中国生物降解塑料总产量约79.54万吨，预计2023年中国生物降解塑料总产量将突破100万吨。

数据来源：中国塑料加工工业协会、中商产业研究院整理

2、生物降解塑料消耗量

由于生物降解塑料的应用范围不断扩大，一次性生物降解购物袋、生物降解一次性餐具等下游一次性生物降解塑料产品稳定发展，因此中国生物降解塑料的消耗量稳步增长。2022年生物降解塑料的消耗量增至65.34万吨，预计2023年中国生物降解塑料消耗量将超90万吨。

数据来源：中国塑料加工工业协会、中商产业研究院整理

3、生物降解塑料市场规模

近年来，生物降解塑料市场快速发展。2018年中国生物降解塑料市场规模40.56亿元，2022年增至160.49亿元，预计2023年将超230亿元。

数据来源：中国塑料加工工业协会、中商产业研究院整理

4、生物降解塑料细分市场

一次性生物降解塑料产品主要包括快递包装、一次性餐具、一次性生物降解购物袋及其他产品（例如农用地膜）。一次性生物降解购物袋、一次性餐具市场较大，快递包装市场相对较小。2022年一次性生物降解购物袋市场规模114.75亿元，一次性餐具市场规模34.67亿元，快递包装市场规模7.54亿元。预计2023年一次性生物降解购物袋市场规模将超160亿元，一次性餐具市场规模将突破50亿元，快递包装市场规模将超10亿元。

数据来源：中国塑料加工工业协会、中商产业研究院整理

四、生物降解塑料行业重点企业

1、金发科技

金发科技是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，同时是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源、苯乙烯类树脂和医疗健康高分子材料产品等8大类。在完全生物降解塑料、特种工程塑料和碳纤维及复合材料领域，公司的产品技术及产品质量已达到国际先进水平。

金发科技在完全生物降解塑料上具有年产18万吨PBAT的能力，产品已广泛应用于一次性包装（购物袋、果蔬袋、垃圾袋）、农用地膜、一次性餐饮具和3D打印耗材等领域；金发科技开发了吹膜级、挤出级、注塑级、流延级等完全生物降解塑料产品，满足终端客户定制需求。

2022年金发科技实现营业收入404.1亿元，同比增长0.53%；归属于上市公司股东的净利润约19.92亿元，同比增长19.89%。2023年一季度金发科技实现营业收入96.83亿元，同比增长2.39%；净利润2.99亿元，同比下降29.07%。

数据来源：中商产业研究院整理

改性塑料是金发科技的营收主力，2022年改性塑料营业收入256.5亿元，占比63.46%。营业利润256.5亿元，占比63.46%。

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2、金丹科技

金丹科技是目前国内乳酸及其衍生产品生产的龙头企业，乳酸及其衍生物的产能为12.8万吨，国内产能占比达41.6%。金丹科技主要从事乳酸及乳酸盐类的生产与销售，主要产品包括L-乳酸、乳酸钙、乳酸钠、乳酸粉等多个产品。

在可降解材料的布局，金丹科技不仅限于聚乳酸，还包括了淀粉和PBAT，通过聚乳酸、淀粉和PBAT共混改性直接生产可降解产品来提升附加值，实现了可降解材料从源头到产品的战略布局

2022年金丹科技实现营业收入15.35亿元，同比增长6.41%；归属于母公司所有者的净利润为1.3亿元，同比增长2.36%。2023年一季度，金丹科技实现营业总收入3.24亿元，同比下降14.12%；归母净利润1554.36万元，同比下降64.01%；

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2022年金丹科技乳酸营业收入8.619亿元，占比56.16%。乳酸盐营业收入2.975亿元，占比19.39%。

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3、万华化学

万华化学具有PLA制造产能，作为可以生产生物可降解塑料原材料的MDI制造巨头，万华化学在市场中有着非常强大的影响力。万华化学生物基平台以生物质原料为起源，通过生物发酵和化学转化等技术，推出高达90%生物基聚醚多元醇、100%生物基聚酯多元醇、10%-100%生物质含量TPU以及水性树酯、PLA等材料解决方案。

2022年万华化学实现营业收入1656亿元，同比增长13.76%，归属于上市公司股东的净利润为162.3亿元，同比下滑34.14%。2023年一季度，万华化学实现营业收入419.39亿元，同比增长0.37%;归属于上市公司股东的净利润40.53亿元，同比下降24.58%。

数据来源：中商产业研究院整理

万华化学主要从事聚氨酯业务、石化业务、精细化学品及新材料业务。2022年聚氨酯系列营业收入629.0亿元，占比37.99%。

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4、瑞丰高材

瑞丰高材是聚氯乙烯(PVC)助剂细分行业内的龙头企业之一，2019年开始布局生物可降解塑料PBAT和聚乳酸(PLA)。

2022年瑞丰高材实现营业总收入18.32亿元，同比下降1.5%；归属于上市公司股东的净利润6114万元，同比下降34.2%；2023年一季度，瑞丰高材实现营业收入4.11亿元，同比下降18.04%；归属于上市公司股东的净利润1768.38万元，同比下降43.67%；

数据来源：中商产业研究院整理

5、彤程新材

彤程新材主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商，公司业务主要分为电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板。彤程新材与巴斯夫发布全球联合声明，通过引进巴斯夫授权的PBAT聚合技术，在上海化工园区落地10万吨/年可生物降解材料项目（一期），满足高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农业地膜方面的应用。

2022年彤程新材实现营业收入约为25亿元，同比增长7.74%，归属于上市公司股东的净利润约为2.98亿元，同比下降8.71%。2023年第一季度，彤程新材营业收入约6.65亿元；归属于上市公司股东的净利润约8284万元；

数据来源：中商产业研究院整理

2022年彤程新材的营业收入构成为：橡胶助剂行业占比83.61%，电子材料业占比15.38%，全生物降解材料行业占比0.68%。

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五、生物降解塑料行业发展前景预测

1、利好政策推动产业发展

作为一个政策驱动的行业，中国一次性生物降解塑料产品市场的发展速度依赖政府出台的政策及法规。近几年的利好政策不断实施，进而提高了一次性生物降解塑料产品的销量。

2、生物降解塑料产品的需求日益增加

随着环境意识的提高，近年来对生物降解塑料产品的需求日益增加。2020年，中国政府公布了碳达峰和碳中和目标，提出执行国家自主贡献的目标，致力于2030年达成二氧化碳排放量峰值，努力于2060年实现碳中和。因此，生物降解塑料产品需求的日益增加，会推动生物降解塑料产品市场的发展。

3、技术创新促进产业转型升级

大多数一次性生物降解塑料产品制造商致力于提高一次性生物降解塑料产品的性能，例如尺寸、厚度、颜色、承重力、抗撕裂性及透光率等。先进、成熟的技术对于制造优质的一次性生物降解塑料产品和减少一次性生物降解塑料产品生产过程的成本与浪费有着重要作用。因此，先进、成熟的技术有利于一次性生物降解塑料产品市场的健康发展。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国生物降解塑料行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。